Финансовая рулетка Вадима Беляева

ФК «Открытие» покидают госкомпании, крупные фирмы и опытные участники рынка

Ввод Центробанком временной администрации в банк «Югра» стал неприятной неожиданностью для вкладчиков финансового учреждения. «Югра» входил в топ-30 банков по объему активов и казался надежным. Однако, многие проблемы финансовых организаций скрыты от посторонних глаз и понятны только профессионалам и регуляторам рынка.

Впрочем, есть косвенные признаки по которым можно вычислить проблемный банк, если внимательно читать прессу. В результате такого анализа мы можем предположить, что за банком «Югра» может скоро последовать еще один широко разрекламированный банк – ФК «Открытие», который возглавляет Вадим Беляев. Так, в прошлую субботу  стало известно о том, что крупный предприниматель Сергей Генералов вывел средства из одного подразделения ФК «Открытие». Генералов славится своим чутьем в таких вопросах. Вполне возможно, что «чутье» подкреплено и какой-то конфиденциальной информацией.

Впрочем, информации из открытых источников тоже достаточно, чтобы надежность «Открытия» вызывала сомнения. У ФК «Открытие» зафиксирован наибольший отток активов в июне с корпоративных срочных депозитов (105,8 млрд. рублей) среди банков, входящих в топ-100. Это означает, что госкомпании и крупные фирмы начали вывод средств со своих счетов в банке, страхуя таким образом риски. Согласно отчетности самого банка, из 105, 8 млрд. средств ушедших со счетов организации в июне, 72,5%  это деньги госкомпаний. В абсолютном выражении сумма, выведенная госкомпаниями, составила 76,6 млрд рублей.

По информации газеты «Ведомости», пассивы банка Вадима Беляева (как и активы) в общей сложности  сократились за июнь на 116,7 млрд рублей, что составляет около 5% от их величины месяцем ранее.

На решение государственных и частных компаний, а также крупных предпринимателей вывести средства со счетов банка «Открытие», без сомнения, повлияло понижение рейтингов банка. Международное рейтинговое агентство S&P в конце мая 2017 г. понизило рейтинг банка «ФК Открытие» с уровня «ВВ-» до «B+». В начале июля российское рейтинговое агентство АКРА присвоило «Открытию» рейтинг на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. На данный момент это самый низкий показатель из всех рейтингов, присвоенных АКРА банкам. Такой рейтинг ограничивает для «Открытия» привлечение денег из госбюджета и  по программе «Росвоенипотеки». Проще говоря, государство отворачивается от банка «Открытие». Выжить в условиях кризиса банку, который развивался благодаря связям владельца с влиятельными чиновниками, будет весьма проблематично. Крупные клиенты банка сумели разглядеть «черную метку» и стали пристраивать свои деньги в более надежные финансовые организации.

В отчете АКРА сообщается почему «Открытию» был присвоен низкий рейтинг: «Существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала Банка со стороны материнского холдинга». При этом «банк обладает умеренной системной значимостью для российской банковской системы». Это означает серьезную встряску для все финансовой системы в случае краха «Открытия».

Бизнес-стратегия банка Вадима Беляева также не дает повода для высоких рейтингов по оценке АКРА: «Стратегия Банка традиционно отражает стратегию развития компании «Открытие Холдинг», обусловливая участие Банка в сделках по приобретению других кредитных организаций, что в свою очередь формирует риски волатильности бизнеса Банка». Поглощение других банков и санация банков, у которых была отозвана лицензия ЦБ – своего рода специализация «Открытия». Но банк не обладает достаточным ресурсом для осуществления такой стратегии, что показала история с санацией банка «Траст», которую осуществляло «Открытие». Баснословные деньги, выделенные на санацию «Траста», оказались для «Открытия» недостаточны.

АКРА также оценило риск-профиль банка и обратило внимание на «слабые показатели качества кредитного портфеля: уровень задолженности, просроченной на 90+ дней, по итогам 2016 года (согласно отчетности Банка по МСФО) составил 15,0% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 7,5% с их учетом. Общий объем кредитов с признаками обесценения, квалифицируемых Банком как сомнительные и нестандартные, составлял 20% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 10% с их учетом. Кроме того, оценка риск-профиля учитывает определенную концентрацию активов на высокорискованных отраслях: в частности, кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала первого уровня по МСФО.

АКРА отмечает, что дополнительное влияние на оценку риск-профиля оказал существенный рыночный риск, заметно превышающий величину основного капитала».

Если изложить простым языком сухой отчет финансистов, то на «Открытии» висят кредиты, которые вряд ли будут возвращены, в объеме превышающем норму. Банк также осуществляет высокорискованные инвестиции. Эта деятельность больше похожа на игру в казино, чем на банковскую. Но АКРА также отметило  слабую оценку «кредитоспособности поддерживающей организации («Открытие Холдинг»), в результате чего возможное участие Банка в приобретении новых активов группой «Открытие Холдинг» и оказание ей иной финансовой поддержки способно повлечь за собой ослабление позиции Банка по ликвидности и достаточности капитала». Другими словами, если и без того проблемный банк «Открытие» будет в дальнейшем продолжать финансировать скупку активов «Открытие Холдингом», то велика вероятность нарушения нормативов по достаточности капитала. А это прямая дорога к отзыву лицензии Центробанком.

Как повлияет банкротство «Открытия» на финансовую систему АКРА также сообщает: «В силу значительного объема активов и широкого регионального присутствия его банкротство способно привести к проблемам в банковской системе и вызвать необходимость получения внешней поддержки». То есть необходима будет санация теперь уже самого «Открытия» с привлечением дополнительных средств на санацию, чтобы сохранить стабильность банковской системы в целом.

Однако физлица не обладают такой полнотой информации о состоянии дел банка и ориентируются главным образом на рекламу. С этим у банка «Открытие» полный порядок. Более того, рекламная кампания банка в последнее время активизировалась. Что и понятно. Для того, чтобы возместить потери от ухода крупных клиентов, любому банку приходится  пытаться привлекать больше вкладов физических лиц.

По сообщениям СМИ, обязательства банка перед населением составляют 550 миллиардов рублей. Эта «дыра» куда более значительней, чем у банка «Югра», в который не так давно была введена временная администрация.

С учетом низкого качества корпоративных кредитов, вложений в рисковые отрасли, оттока средств госкомпаний со счетов банка и снижения рейтингов «Открытия» перспектива очередного громкого банкротства на банковском рынке более чем реальная.

Проблема в том, что Агентство по страхованию вкладов практически исчерпало свои ресурсы «спасения» банков. Вкладчики «Открытия» могут понести весьма чувствительные потери. С учетом того, что банк имеет много региональных отделений банкротство «Открытия» может отозваться по всей России. Это удар по бюджету физлиц, проблемы для корпоративных клиентов. Весьма ощутимый стресс в масштабах страны в сложный для экономики период.

Тем не менее, пока не видно признаков того, что владельцы банка собираются отказаться от стратегии «игры в казино» и имеют какой-то альтернативный план развития банковского учреждения. Ставить под удар вкладчиков и проводить рекламу для привлечения новых на «тонущий корабль», мягко говоря, не очень ответственно. Но владельцы бизнеса, включая его руководителя Вадима Беляева, видимо, рассчитывают, что персональной ответственности для них не наступит, а себя деньгами они не обидят. Единственное, чем можно помочь вкладчикам банка – это доводить до них информацию о реальном состоянии дел в банке. Что касается механизма ответственности владельцев банковского бизнеса, то будем надеяться, что он все же будет выработан и граждане страны, поверившие обещаниям банкиров, не будут оставаться у разбитого корыта после краха очередного ненадежного финансового учреждения.

Сергей  Кузьмин